מהצעת מחיר לחשבונית בלי הקלדה כפולה
הצעת המחיר נכתבת מתוך כרטיס הלקוח במערכת, נשלחת לחתימה דיגיטלית, וברגע החתימה הופכת לעסקה. הסכום מוקלד פעם אחת, על ידי אדם אחד, ובכל שאר המקומות הוא נמשך.
הבעיה
ההצעה נכתבת ב-Word מתבנית ישנה. כשהלקוח מאשר, מישהו מקליד את הפרטים במערכת. כשמגיע זמן החשבונית, מישהו אחר מקליד אותם שוב בהנהלת החשבונות. שלוש הקלדות, שלוש הזדמנויות לטעות, ובכל חודש יש חשבונית עם סכום שלא תואם להצעה.
השלבים
תבנית הצעת מחיר יושבת במערכת. הנציג בוחר לקוח ופריטים, והמערכת ממלאת את הפרטים.
ההצעה נשלחת ללקוח לחתימה דיגיטלית, מתוך המערכת.
החתימה מעדכנת את הסטטוס ל"נסגר" ופותחת עסקה עם אותם פריטים ואותם סכומים.
העסקה עוברת להנהלת החשבונות, והחשבונית מופקת עם אותם סכומים.
הצעה שלא נחתמה בתוך מספר הימים שהוגדר מראש פותחת משימת מעקב לנציג.
- מה מודדים
- מספר טעויות בסכומים לחודש (היעד: אפס).
- כמה זה חוסך
- 20 עד 40 דקות לעסקה. בחברה עם 50 עסקאות בחודש, זה יום עבודה מלא.
- לאיזו מדרגה זה שייך, ומה צריך לפני
- מדרגה 2, CRM שמתאים. לפני: מחירון מוגדר במערכת, וחיבור פעיל להנהלת החשבונות. בלי מחירון, ההצעה תוקלד ידנית וחזרנו לנקודת ההתחלה.